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在一个魔幻的世界里，强大而发达的精灵一族诺瑞恩人正遭受着资源枯竭的困扰为了拯救国中子民，国王派出使者寻找新的土地他们来到富饶的吉哈莫拉，受到当地原住民洛克尼人的欢迎。然而随着时间的推移，两个民族间的矛盾逐渐出现。在战争狂人——国王的妹妹西德莎（安妮·班克罗夫特 配音）的率领下，诺瑞恩军队对善良的洛克尼人展开大屠杀。饱受蒙蔽的诺瑞恩国王剥夺了西德莎的皇族身份，然西德莎却阴谋毒害国王一家，最终这个作恶多端的女人被流放边疆。 　　15年后，洛克尼战争孤儿迪亚哥（小弗雷迪·普林兹 配音）偶然邂逅了诺瑞恩国王的女儿克拉（詹妮弗·洛芙·休伊特 配音），两个年轻人对彼此都产生了好感，却因国仇家恨难以走到一起。另一方面，在黑暗中蛰伏已久的西德莎谋划重返光明世界，这种种爱恨情仇最后该如何清算呢？