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1946年秋冬，国民党向我铜牛解放区全面进攻，地下党策划领导国民党新九军六十八师三四九旅起义，少将旅长周啸风被迫随之调往铜牛军区腹地美人关整编。以焦杨为首的19名领导起义地下党员，前往军区开会在果子沟山口遭遇扮作我军的军统别动队伏击，焦扬身负重伤，张先行、王越、傅雨贵、刘斌......等18人牺牲，这是军统潜伏我党代号“野狼”的阴谋。土改工作队长夏盈认出周啸风曾抓了丈夫于飞致其遇害。孟主任通知地下党出身的宣传部长王晓农到三四九旅当政委，夏盈任政治部主任，命若周啸风有再投敌迹象即杀了他，并派去警卫连守在周啸风身边。孟主任接延安李克农部长急电，问三四九旅烈士中是否有“黄鸟”，孟主任要王晓农、夏盈查找.小树林中一支乌黑的枪口瞄向周啸风......