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项白因捉弄县令被捕，彩英为求情陷入林素与 　　二皇子的阴谋中，因彩英与红衣长相颇为相 　　似，林素使其冒充彩戏国师红衣。项白出狱 　　后，为解救青梅竹马彩英前往顺京，循着线索 　　潜入云机社。红衣心腹周方被林素买通加害红 　　衣，却阴差阳错地被项白当成是彩英而救下。 　　红衣施展彩戏大法，醒来后失忆，只当自己是 　　彩英一路跟着项白及好友公输盘逃脱追杀，三 　　人来到公输盘家乡黑水村。黑水村民尽是亡国 　　遗民，项白等人在其恳求下同意解救在顺京为 　　质的夏帝，却没想到夏帝早已安于现状，众人 　　失落离开。红衣记起自己身份，识破林素偷天 　　换日的阴谋。项白和红衣决定兵分两路，解救 　　彩英并揭发林素阴谋，可惜因夏帝出卖，林素 　　早有准备，二皇子成功篡位，彩英也死于林素 　　之手……