1937年，日本全面侵华战争爆发，战火一路南烧，延绵至北方重镇江津市。共产党员秦昊潜伏江津市进行秘密活动，不料一群黑衣人早已探得他的行踪，尾随而至，双方发生激战，秦昊的搭档赵芳不幸牺牲，他则以一敌多，带着一把神秘的钥匙和一张唱片，全身而退。另一边，实为民间抗日组织成员的法医胡一凡、洋装店员娜塔莎、江津大学助教韩烨，经过一系列精心的策划，取到了有监狱通行证的汽车，并且提前潜伏入日军监狱，完成了党内领导人张望北交代的营救罗教授的任务。秦昊到约定地点与共产党员老方接头，老方却没有甩掉日军尾巴，双方在集市上发生枪战，老方牺牲。秦昊在逃跑的过程中，撞倒江津大学学生端瑾容、叶小七，情急之下把重要的钥匙放在端瑾容的背包中，成功甩掉了日本鬼子。胡一凡被英租界探长盛天来派往赵芳被杀的案发现场，发现了一些奇怪的粉末，她将这些粉末送往江津大学韩烨的实验室化验；秦昊则为了拿回钥匙，来到江津大学寻找端瑾容；而娜塔莎也前往江津大学送衣服。