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1978年丽德台拍了徐少强、苗可秀、马敏儿的电视版《天蚕变》很受欢迎，邵氏趁热拍了电影版本。武当杂役云飞扬（徐少强）为掌门青松之私生子，限於门规，不能相认，青松只得隐藏身份暗中传授云武功。青松与无敌门主独孤无敌（万梓良）十年一战而败，无敌忌惮青松师兄燕冲天的天蚕功，期以两年后约青松再战！青松收傅玉...