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太平天国运动失败20年后，天国叛徒黄璋因出卖灵魂，勾结清廷屠杀天国将领而被清廷任命为平南将军，在广西境内引起了极大的民愤黄璋的暴行激起了天地会的愤怒，不杀黄璋，死不罢休韦天国、蒙铁亲自出马寻找长年隐迹、独来独往的江湖高手——天国后人孤独汉。孤独汉终于出山了，他在刺杀黄璋的过程中遇到了家世凄惨但想谋杀他的美人蕉，美人蕉得知她的真正身份后爱上了孤独汉。一场大战开始了，韦天国壮烈牺牲，美人蕉也为掩护...